首   頁 院長致辭 院況簡介 業務范圍 綜合信息 主要業績 獲獎信息 研究成果 專家團隊 聯系我們 English
打破思維定勢 突破行業發展困境

                                           徐永模
    當前,我國經濟發展已進入新常態,經濟增速減緩、發展動力改變、發展方式轉換。對于主要依靠投資拉動的混凝土與水泥制品行業,適應新常態、引領新常態既是擺在我們面前的嚴峻挑戰,也是一個市場倒逼轉型發展的重要機遇。去年以來,經濟發展繼續延續著經濟下行的態勢,行業和企業都面臨著產能嚴重過剩和市場需求萎縮的雙重壓力,許多過去潛在的問題凸顯,矛盾更加激化。在這樣的困難時期,需要我們振奮精神,把握行業發展的現狀和趨勢,突破發展思維定勢,打破發展路徑依賴,以創新思維突破發展困境。
    行業發展現狀
    1.宏觀經濟發展走勢
    今年一季度國家統計數據顯示,除了出口增速有所增加外,主要宏觀經濟數據均出現下滑,并創下數年以來的新低。工業增加值同比增速為6.4%,為近6年最低;固定資產投資同比增長13.5%,是2001年“入世”以來的新低。此外,今年一季度全國鐵路貨運量和全社會用電量表現疲弱。1~3月份鐵路貨運量與1~2月份累計全國鐵路貨運量都同比下降0.1%;1~3月份全社會用電量同比增長僅0.8%,增速創近6年新低。這些數據顯示,當前我國市場需求乏力,實體經濟下行壓力有增無減,將對混凝土與水泥制品行業發展形成很大壓力。
    2.一季度行業發展狀態
    從混凝土與水泥制品行業來看,實際上從2012年起就開始進入增長換擋期,增速放緩。2013~2014年總體上行業經濟運行仍處于平穩、較快運行區間,但是在宏觀經濟持續下行的壓力下,特別是房地產行業投資增速大幅放緩,對混凝土與水泥制品的需求萎縮,進一步加劇產能的嚴重過剩,產品價格持續走低,主營業務收入和利潤總額增速降到2006年以來的最低水平。國家統計局數據顯示,1~3月份,全國房地產開發投資16651億元,同比名義增長8.5%,增速比1~2月份回落1.9個百分點。1~3月份,房地產開發企業房屋施工面積同比增長6.8%,增速比1~2月份回落0.8個百分點。其中,住宅施工面積增長3.7%。房屋新開工面積23724萬平方米,下降18.4%,降幅擴大0.7個百分點。其中,住宅新開工面積16791萬平方米,下降20.9%。
    今年1~3月,主要混凝土制品產量增速下降或出現負增長。混凝土電桿產業規模以上企業同比增長1.45%,同比增速減緩14.3個百分點,混凝土預制樁產量出現負增長。由于環保工程、污水處理、區域調水供水工程建設投資持續穩定,混凝土排水管和混凝土壓力管生產均保持較快增長態勢。規模以上企業的商品混凝土生產保持了適度增長,累計產量3.07億立方米,同比增長10.5%,同比增速加快9.3個百分點,比2014年全年增速下降4.7個百分點。這種增長,在一定程度上可能是企業兼并重組的效果,并不是市場需求的拉動,這可以從規模以上企業數量的增加得到印證。
    作為主要由基礎設施和房屋建筑投資拉動的產業,混凝土與水泥制品行業的發展形勢與宏觀經濟走勢基本一致。但是,作為終端產品產業,混凝土與水泥制品行業整體上受益于服務于多個社會經濟領域的對沖機制,不僅有基礎設施、房屋建筑、市政建設,還有公路、鐵路、水利、水電、港口、水工等許多領域,不同經濟領域的發展狀況不同,一些地區和產業受益于政策性投資驅動。總體上看,今年一季度混凝土與水泥制品行業經濟運行基本保持平穩。
    3.今年經濟發展趨勢的基本判斷
    從國家層面上來看,中央政府為控制經濟下行趨勢,采取了積極的財政政策,不斷出臺各種促進投資政策。國家正在實施的“三大戰略”,即“一帶一路”、長江黃金水道城市群,京津冀一體化,基礎設施建設投資巨大,這些國家財政投資項目將帶動地方和社會投資,對經濟發展起到很大的拉動作用。隨著這些項目工程的開工建設,對混凝土與水泥制品的需求將隨之上升。但是,這些投資陽光不會普照,將聚焦于重點領域、重點地區、重點項目,例如鐵路建設以西部地區為主,水利工程建設更是集中在西部一些地區。因此,雖然行業總體發展將保持穩定增長,一些地區和行業仍將面臨困難局面。
    從反映發展預期的社會投資來看,今年1~3月,混凝土與水泥制品行業投資完成額為327.8億元,同比增長3.98%,同比增速大幅減緩24.4個百分點,比上年全年增速回落11.1個百分點。但是,由于國家正在加大改革力度,實施寬松的貨幣政策和積極的財政政策,政策拉動效應將在今年下半年顯現,混凝土與水泥制品行業今年總體上將保持穩定增長態勢。但是,更長遠來看,國家經濟增長的可持續性將主要取決于經濟結構調整和產業轉型升級,市場需求不可能長期依賴國家財政投資拉動。實際上,國家推進結構調整與轉型升級已持續了20多年,目前所處的轉型期是一個非常關鍵的機遇期,企業一定要加快創新發展和轉型升級,順應國家經濟社會發展轉型的大勢。
    當前行業發展的特點與困境
    1.市場進入門檻低,產業結構不合理
    混凝土與水泥制品行業中,除纖維水泥板/硅鈣板和預拌商品混凝土以外,都是品種眾多的終端產品,本地化市場。全國大大小小企業數以萬計,產業結構極不合理。在市場需求快速增長的時期,產業結構問題不顯,但是當市場需求潮落,產能嚴重過剩,產業結構問題凸顯,企業之間低價惡性競爭、劣幣驅逐良幣的現象很突出。混凝土制品產業中,以混凝土管行業為例,據不完全統計,截至2014年,全國有5000余家混凝土管制造企業,其中僅有約1000家企業獲得政府頒發的混凝土壓力管生產許可證。近10年來,因PCCP管在大口徑、高工壓和長距離輸水方面的優良性價比,被長距離調水和區域供水管線建設所采用,培育了10家左右的大型混凝土壓力管生產企業和一批上市公司,如寧夏青龍、新疆國統、山東龍泉、北京韓建河山、山東電力管道、浙江巨龍等,不僅為國家工程建設做出了巨大貢獻,還引領了行業的發展。但是,混凝土管行業中大部分企業固定資產在500萬元以下,年產值在500萬~1000萬元。約1/3以上企業固定資產只有幾十萬到百萬元,年產值300萬元以下。因此,產業結構調整的首要任務是產業組織結構的優化,必須通過提高技術、質量、安全等市場準入門檻,淘汰落后產能。
    預拌商品混凝土產業是近10年來,特別是近5年來異軍突起的建筑材料產業,產值超過萬億元。上游水泥產業大舉進入商品混凝土,帶來了現代材料制造業的發展理念,使得這個過去依附于建筑施工企業的材料加工業轉變成了現代工業意義上的材料制造業。形成了從材料設計、原材料制備、混凝土生產到運輸物流的產業鏈,有些企業向上延伸到骨料和礦物摻合料,向下游延伸到混凝土施工環節,搞“交鑰匙工程”,對硬化混凝土的質量負完全責任。縱向整合雖然是企業做大做強的有效途徑,但全國大大小小8000余家混凝土生產企業的現狀必須改變,要大幅提高產業集中度,走集團化、集約化創新發展的道路,商品混凝土行業才能健康發展。近年來,一些大型企業通過兼并重組,使得產業結構有所改善。但是,目前,許多企業家還沒有認識到預拌混凝土產業的發展規律,產業結構的調整還需要經過市場競爭的洗禮。
    2.產能嚴重過剩與同質化競爭
    預拌混凝土的生產方式是間歇式的,需求是多樣化的,產品是個性化定制的,混凝土工程施工是高時效性的,這些特點造成了預拌商品混凝土產能配置“天生”就會過剩。發達國家的產能利用率一般不會超過50%。但是其產業集中度比較高,市場競爭比較理性,很少有惡性的價格競爭,這保證了行業的持續健康發展。相比之下,我國商品混凝土產業和水泥一樣,已經形成了非常嚴重的產能過剩,難以化解。由于混凝土生產工藝成熟、裝備技術的供給外部化,企業之間的技術產品同質化程度很高。同時,現階段社會誠信體系建設不完善,市場競爭難以公平和有序,導致價格惡性競爭、應收款居高不下(很多企業的應收款占銷售收入100%以上)、產品和服務質量下降的問題普遍存在,不僅使得企業陷入資金鏈斷裂的困境,而且造成大量工程質量隱患。由于這些質量隱患大多數為耐久性問題,幾年以后才開始逐漸顯現,所以沒有受到政府主管部門應有的重視。
    3.政府管理缺位錯位,產業政策缺失
    近年來,政府相關部門開始關注商品混凝土產業,國家統計局已將商品混凝土納入材料制造業領域,并實施了經濟統計。但其他相關產業部門之間的管理存在錯位和缺位。一方面,由于歷史的沿革,建筑施工管理部門在繼續延續著對商品混凝土企業的行政管理,這種管理不可能是對制造業的管理,因為政府部門職能定位不同,例如住建部2014年11月發布的《建筑業企業資質標準》,將預拌混凝土企業列入建筑施工承包企業管理,技術負責人具有工程序列高級職稱或一級注冊建造師執業資格即可。另一方面,工業管理部門對新興的商品混凝土產業了解不多,而且與建設主管部門之間的協調不夠,未能將商品混凝土產業的管理職能接過來或者形成部門之間的協同管理。這種狀況造成了長時期的商品混凝土產業發展管理政策缺失。
    由于缺乏行業準入政策研究和有效的行業準入管理,大量中小企業進入這個對混凝土結構質量有重要影響的行業,這些企業缺乏研發能力和創新資源,其材料設計技術與生產裝備技術來源只能外部化。企業之間技術同質化,又進一步加劇了產能嚴重過剩條件下的惡性競爭。許多落后企業依靠偷漏稅或偷工減料得以生存。除此以外,突出的問題是應收款居高不下,而且日益嚴重。這些問題和風險最終將轉移到混凝土工程質量上。因此,解決政府管理的缺位、錯位的問題是行業健康發展的重大問題,協會為此做了不懈努力,積極向工信部反映情況。最近,住建部與工信部開始協同,推進高性能混凝土的生產應用,對預拌混凝土生產進行管理。4月23日發布了征求《預拌混凝土綠色生產評價標識管理辦法(試行)》(征求意見稿)。類似地,隨著住宅產業化的發展,工業化建筑部品制造業正在形成,同樣需要住建部和工信部的協同管理。
    4.創新能力不足,思維定勢難破
    在經濟快速發展的階段,加快發展速度和做大企業規模是許多企業的成功路徑。經濟發展進入新常態后,和許多制造產業一樣,商品混凝土行業陷入了同質化產能嚴重過剩的競爭陷阱。在這種環境中,由于創新能力缺失,企業發展產生嚴重的路徑依賴。許多企業仍然寄希望于發展初期類似“禁現”的政府政策鼓勵和保障,仍然寄希望予市場需求不變或競爭環境不變。發展思維急需轉型升級。商品混凝土產業從與落后的現場攪拌混凝土競爭,發展到與擁有相同技術裝備的企業競爭,并且面對著新的低碳、環保、高性能要求的市場需求升級。當前,政府在大力簡政放權,要讓市場在資源配置中發揮決定性作用。適者生存,優勝劣汰這個市場競爭的鐵律,不以人的意志為轉移。
    因為產能嚴重過剩,依靠發展速度和企業規模實現發展的路徑已走到盡頭。企業必須擺脫這種路徑依賴,打破思維定勢。長期以來,許多混凝土企業特別是中小混凝土企業忽視技術創新,缺乏創新能力。這些企業在新常態下的激烈競爭中,不可能生存下去,必須要敢于打破思維定式,向有技術創新能力和資源競爭優勢的企業靠攏,通過加盟等形式,實現合作共贏。
    5.缺乏新技術支撐,轉型升級舉步維艱
    在產能過剩和同質化競爭狀態下,企業轉型升級已經不是選項,而是必須。技術創新是轉型升級的必由之路,但也是風險相伴的發展之路。現實是,由于缺乏自主知識產權的技術,企業不約而同地都從外部尋找先進技術,最終得到的還是沒有差異化的技術,擺脫不了同質化競爭。亡羊補牢,猶未為晚。企業一定要建立自己的產學研協同技術創新體系,加大投入,加快技術創新,跳出同質化競爭陷阱。
    解放思想,敢于創新,大膽突破
    面對困境,出路在創新。沒有思想解放就沒有創新。創新同時也面臨著失敗的風險,因此需要智慧與膽識。從2008年的國際金融危機到當前的經濟發展新常態,已有許多實例說明,注重創新發展的企業,應對市場風險的能力強,主動轉型升級的企業,更早突破發展困境。怎樣實現創新突破,筆者提出以    下幾點建議:
    1.打造以企業為主體、合作共贏的創新聯盟
    當代材料制造技術與工程裝備的重大創新發展沒有產學研跨界協同是難以想象的。在復雜的問題面前,即使是大型企業集團,技術資源都是短缺的。學會與善于整合發展資源是對現代企業領導者的一個重大挑戰。基于資源的有限性技術協同創新聯盟的排他性,企業必須加快行動,加大投入,盡快取得重大技術創新成果,從而獲得所謂“從零到一”的獨占型爆發式的發展。
    實際上,國家已多年鼓勵建立以企業為主體,產學研相結合的技術創新體系,但我們迄今仍不善于此道。在政府的支持下,技術創新聯盟建了不少,但要么是缺乏資產紐帶的松散型聯盟,有名無實,或者是利用國家支持聯盟創新的政策,以國家科研項目為依托,花完國家經費,完成項目合同后就自然散伙。如果說還的確有成功的產學研相結合的協同創新聯盟的話,那一定是以企業為主體,市場為導向、采用市場機制合作的技術創新聯合體,例如浙江大學材料學院與中國玻璃集團在玻璃在線鍍膜技術開發上堅持了十多年的合作,還有中國建材研究總院混凝土膨脹劑項目組與企業的合作,也持續了十幾年。這些經驗教訓表明,以企業為主體,就是企業必須是研發投入的主體,成果產業化、工程化的主體、市場推廣應用的主體、企業在承擔最大風險的基礎上與合作方形成的聯盟主體。從這些方面可以看到,企業實施技術創新的資本門檻是比較高的,急功近利是不成的。除此以外,技術創新需要研發工作的沉淀積累,如果企業缺乏創新能力,缺乏研發積累,也不能與科研開發單位有效對接。因此,立志創新發展、擁有創新資源的企業一定要有戰略眼光和膽識,著力打造以企業為主體、以資本為紐帶、以技術創新發展為導向的、合作共贏的產學研聯合體。這里沒有一定之規,因時因事因地制宜,只要企業能在體制機制上確保實現合作共贏,就是可行的、成功的。
    2.自主創新與引進先進技術相結合
    引進、消化吸收、再創新是改革開放以來我國企業技術創新最重要的成功經驗,小到生活用品,大到高鐵工程等,莫不如此。實際上,這也是過去處在同一社會發展階段的發達國家企業技術創新發展的成功經驗。例如德國、日本的發展歷史上都有過這個階段。這個階段的技術創新特征是學習與追趕。經過30多年的改革開放,我國已在許多工業領域趕上發達國家,甚至在一些方面達到領先水平,但是差距仍然是全面性的、基礎性的。我們要制定引進與自主創新相結合的技術創新路線,引進高端先進技術,開展消化吸收再創新。
    另一方面,我們要看到,作為市場競爭者之后,引進先進技術越來越難,因為沒有人愿意培養競爭對手。因此,這條道路能否繼續前行,要看我們的智慧。筆者認為,在制定引進戰略時,首先要分析技術和產品的市場競爭特征。對于那些因流通性局限于區域性市場的技術和產品、或具有本地資源依賴性的技術和產品,對于來自國外的產品競爭不太敏感,可以爭取技術轉讓。對于可能存在市場競爭的技術和產品,也可采取股份制合作方式引進技術和產品,以市場換技術。目前存在的障礙主要是我國的知識產權保護,取得合作方的信任是關鍵。總之,立足于自主創新的同時,也要不遺余力的引進高端先進技術,在高起點上開展再創新,加快企業技術創新和發展。
    3.加快兼并重組,做大做強主業
    對于傳統產業,轉型升級和創新發展的捷徑是兼并重組。現在的兼并重組,不再是簡單地為了做大做強主業規模。而是要通過兼并重組,在提高現有技術產品市場占有率的同時,獲得專有技術與主業優勢互補,形成完整的產業鏈或提升自己的技術水平,從而提高主業的核心競爭力。或進入相關新興產業。當然,也有通過兼并重組,實現產業多元化發展,但是這種“跨界”發展,進入到一個并不熟悉的產業,風險比較大,成功的也不多。兼并后的整合是一個艱巨的任務,往往因此而失敗。
    兼并重組的門檻比較高,首先是資金門檻。企業家首先必須取得資本市場的信任。混凝土與水泥制品行業中的中小企業大多是“自給自足”的小經濟體。做大企業必須學會負債經營,借力發展。因此,企業家的經營管理能力如果沒有成長到這個水平,不宜選擇以自己為主體兼并重組的發展之路。因此,無論是行業結構調整還是創新驅動發展,都只有寄希望于大企業(集團)。大企業是行業發展的領頭羊和頂梁柱,在規范業內競爭秩序,開展與外行業技術競爭方面尤其如此。
    4.創新商業模式,實現合作共贏
    在競爭與合作中實現發展,市場給我們提供了許多成功的商業模式,也同樣會讓我們創造更多的成功的商業模式。商業模式創新是目的導向的思維創新。新常態下,企業的首要目的是為了生存和發展,一定要摒棄你死我活的“叢林法則”。中國傳統文化中有“不打不成交”,西方文化中也有“打不倒的就是朋友”。我們首先要敢于突破自己的山頭思維定勢。例如競爭對手之間可以通過股權的融合形成利益共同體。對于中小企業而言,一定要認清自己所從事的產業特性,是不是規模經濟產業,是不是技術創新驅動的產業,是不是特殊資源依賴的產業,在認識的基礎上,評估自己的競爭和發展能力。在不能擁有持續發展的優勢和資源時,就要主動接受作為合作者的共贏理念。大企業更要自覺踐行合作共贏的理念。
    對于產品標準化、市場本地化的產業(例如管道、管樁、電桿等工業產品企業),中小企業應采取加盟大集團的發展戰略,打造共同的品牌、提高產業競爭力和創新力。這種模式在建材行業中也不乏其例。中國建材集團發起南方水泥、北方水泥、西南水泥的聯合重組實踐,近期又先后入股多家競爭對手,緩解了惡性競爭,形成了利益共同體。商品混凝土作為市場定制產品產業,對技術創新的依賴,對資源(例如水泥、砂石骨料、礦物摻合料等)的依賴都非常強,這些技術和資源競爭都將體現在資本實力的競爭方面,因此,中小混凝土企業應積極加入大企業。特別要指出的是,一些中小企業主,缺乏商業道德與合作誠意,在大企業兼并收購中,玩弄借雞下蛋的小把戲,損害大企業的利益,最終會是損人不利己的結局。畢竟,商品混凝土產業不僅是一個規模經濟產業,而且是技術門檻越來越高的產業,也是社會誠信度高的產業。
    打造競爭優勢的技術路線
    突破商品混凝土產業發展困境,寄希望于大企業集團。大企業集團的發展,一定要有戰略眼光,通過資源掌控、技術掌控和市場掌控,打造戰略制高點,在困境面前有信心、有耐心,做好戰略競爭布局。筆者在此提出幾點建議。
    1.高端化制造:打造技術品質優勢
    隨著社會經濟發展,混凝土建造物向更高、更大、更強、更復雜、更耐久的方向發展,對新拌混凝土和硬化混凝土材料的性能要求越來越高,例如超高泵送高強高性能混凝土,高強輕骨料混凝土,耐海水混凝土、耐鹽蝕混凝土、低強度等級超輕質混凝土、防輻射混凝土、低水化熱高強混凝土、低水化熱大體積混凝土等,這要求混凝土企業的材料設計和研發能力不斷提高。顯然只有大企業擁有資源進行超前的和及時的混凝土材料研究開發。大型混凝土工程一般對混凝土的品種和性能有多樣性要求,因此具有高端技術和工程業績的企業具有競爭優勢,擠壓一般混凝土企業的市場空間。
    2.綠色化制造:打造固廢資源優勢
    發展中的綠色混凝土將是在滿足高性能要求下的低碳混凝土。利用固體廢料是目前最主要的技術路線。但是隨著水泥基材料科技的創新發展,越來越多的固體廢物將在混凝土制造中得到高附加值利用。許多不能在水泥產品中得到利用的固體廢物將在混凝土制造中發揮有益的功能性作用。因此,綠色制造的優勢將體現在固廢資源占有,體現在固廢資源的深加工,以及利用固廢配制高性能混凝土的技術等方面。固廢資源占有同樣需要大量資本支撐,因此,大企業應充分發揮資本雄厚的優勢,占有有限的固廢資源,同時,研發利用固廢加工制造混凝土性能調節型功能礦物材料,形成利用固廢配制綠色高性能混凝土的技術優勢。
    3.平臺化制造:整合社會創新資源
    混凝土制品是一種最具深加工優勢的材料。新拌混凝土是一種模塑材料,可鑄造成型各種形狀而且尺寸幾乎不受限制。硬化混凝土不僅具有石質材料的可加工性,還具有表面化學加工性能,例如酸洗、著色等。這為產品的工業設計提供創意空間。在“互聯網+”時代,平臺化制造模式已有先例,例如小米手機,顯示出不可估量的發展前景。這是混凝土制品行業可以通過自主創新引領市場發展的產業,從工業結構制品到裝飾混凝土的幕墻飾面制品,景觀小品,城市雕塑以及各種生活用品等,都可以采用這種平臺化制造方式,取得創新優勢。
    4.智能化制造:進入工業制造4.0時代
    不僅是為了減輕勞動強度,提高安全和質量水平,隨著勞動力成本的上升,以機器換人近年來在我國勞動力密集型產業開始盛行,成為智能化制造的先鋒。盡管機械手、機器人比較昂貴,但是綜合效益顯著。此外,3D打印,數字化模擬與控制技術的普及,也正在推動智能化制造的發展。在混凝土與水泥制品行業,筆者在去年的年會上指出,3D打印技術對于復雜混凝土制品的模具制造非常有價值,將大大降低一次性模具的制造成本。總之,引入和掌握智能化制造技術,將在工業化4.0時代引領混凝土制品行業發展。
    5.標準化制造:定制化下的規模化制造
    個性化產品行業的標準化制造,聽起來好像是悖論。其實,對于大企業集團而言,這正是競爭力所在。由于企業內對標管理的規模效益,同類產品的標準化制造是降低成本有效措施。即使對于混凝土這種定制化產品,也可實現較高的標準化生產程度。這種標準化制造可使技術創新成果價值最大化。特別是在預拌混凝土或者預制混凝土構件企業,當企業有用上游標準化的原材料,例如水泥、骨料、礦粉和外加劑等,采取研發(1)與分散制造(N)的“1+N”模式就能形成中小企業難以企及的競爭力。
    6.服務型制造:高端制造中的高端
    這是制造業向服務型產業轉變另一種表述。向服務型產業轉型,即向微笑曲線的兩端延伸,需要人才支撐,特別是前端的材料設計與后端的現場技術服務。這種人力資源成本很大,沒有高技術人才、高附加值產品和規模效益支撐,很難實施這種以客戶需求為導向的定制創新和貼身服務的發展戰略,這種戰略的成功實施,將使得客戶對企業的忠誠度和依賴性大幅提高。
    經濟發展新常態下,混凝土與水泥制品行業的發展將面臨許多前所未有的問題和挑戰,特別是政府簡政放權和政策創新的影響,例如對商品混凝土的資質管理問題,建筑業“營改增”對行業發展的影響,資源綜合利用政策修訂對行業發展的影響等。我們要主動適應經濟發展新常態,迎接新技術革命帶來的挑戰和機遇,突破自己的思維定勢,以創新贏得發展。


  會議概要
委托單位:   工業和信息化部原材料工業司
主辦單位:   中國建筑材料工業規劃研究院
時    間:   6月18日-至20日
地    點:   北京市———國誼賓館
 中國建筑材料工業規劃研究院機構設置
 
  綜合管理部
  財務管理部
  業務開發部
  建材綜合研究咨詢部
  水泥產業研究咨詢部
  玻璃產業研究咨詢部
  陶瓷和非金屬礦產業研究咨詢部
  墻體產業研究咨詢部
  工程技術經濟研究咨詢部
  信息化研究咨詢部
  北京建新科技發展公司
  建材信息傳播中心
  中國建材工業經濟研究會
  中國工業設計協會建材設計專業委員會
版權所有:中國建筑材料工業規劃研究院
京ICP備05039595
電話:010-62237518  傳真:010-62252035  郵編:100035
地址:北京市西直門內北順城街11號  E-mail:[email protected]  
技術支持:中國建筑材料工業規劃研究院
11选5彩票APP