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上半年建材工業經濟運行形勢分析
2015-8-18
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作者:中國建材聯合會信息和經濟運行部
  今年上半年建材工業生產增速明顯回落,主要產品價格持續下滑,經濟效益大幅下降,建材行業經濟運行面臨近年來最為嚴峻的困難局面,努力實現全行業平穩運行成為當前行業的迫切需求和首要任務。
  一、建材工業經濟運行情況
  1.生產增速回落
  今年上半年規模以上建材工業實現主營業務收入2.3萬億,同比增長3.3%,增速比去年同期回落10個百分點,是1997年亞洲金融危機以后最低增長率。近幾年建材工業一直能夠保持平穩增長,期間雖然水泥等建材主要行業曾有所波動,但是其他行業的平穩運行總能彌補這種波動帶來的影響,保障行業平穩運行。但今年以來,除個別行業外,建材大部分行業經濟運行情況都面臨較大的下行壓力。今年建材工業經濟運行情況可以說在一定程度上發生了逆轉。
  今年以來,在建材主要產品中,除玻璃纖維等受投資影響較小的產品保持平穩增長以外,水泥、平板玻璃和部分水泥制品產量下降。水泥產量在1990年以后25年來首次出現負增長。上半年全國水泥產量10.8億噸,同比下降5.3%,平板玻璃產量4億重量箱,同比下降4.2%。近年來高速增長的商品混凝土產品增長速度大幅度回落,上半年產量7.3億立方米,同比增長僅4%;與工程密切相關的混凝土管樁則出現負增長。
  2.建材商品出口增速放緩,對國內市場拉動作用減弱
  近年來,隨著建材出口結構提升,建材出口產品品種、質量、價格提升,出口實際數量增長放緩或停滯,對國內建材產品產量增長拉動作用在減弱。今年以來建材及非金屬礦商品出口增幅下降態勢明顯。上半年建材及非金屬礦商品出口180億美元(約合1101億元人民幣),同比增長11%,扣除匯率和價格因素實際增長1.2%。今年上半年建材及非金屬礦商品離岸價格同比上漲9.7%,成為今年建材商品出口金額增加的主要因素。我國建材及非金屬礦商品出口自從擺脫金融危機影響以后,出口實際增速已經告別20%以上的高增長,出口增速徘徊在10%以內,而今年建材實際出口數量增長率是2008年金融危機以后最低增長率。
  3.建材產品出廠價格持續下滑
  今年以來建材及非礦產品出廠價格平均比去年同期下降2.7%。2015年6月建材及非礦產品出廠價格指數95.2%,相當于5年前2010年9月份水平。
  主要建材產品價格持續下滑,上半年全國通用水泥平均出廠價每噸比去年同期下跌29元,跌幅9.3%。6月份全國通用水泥月平均出廠價格每噸跌破270元,低于5年前2010年9月份的價位。今年以來平板玻璃出廠價格止跌趨穩,但回升乏力。6月份全國平板玻璃平均出廠價格62.8元每重量箱,上半年平均比上年同期下跌5.4元,跌幅8%,其中建筑級平板玻璃56元每重量箱,上半年平均比上年同期下降4.1元。2015年6月全國平板玻璃月平均出廠價格低于6年前2009年5月份水平,對于多數生產建筑級平板玻璃的企業,目前建筑級平板玻璃已經在盈虧平衡點以下。
  4.建材運行效益大幅度下滑
  今年規模以上建材工業經濟運行效益是1997年亞洲金融危機以后最差水平。建材產品價格和銷售數量的減少,使得今年上半年規模以上建材工業利潤總額1288億元,同比下降9.1%,上半年規模以上建材工業銷售利潤率為5.7%,比上年同期下降0.8個百分點。受企業效益下降影響,規模以上建材工業利稅總額同比下降,今年上半年規模以上建材工業完成利稅總額2081億元,同比下降8.2%。今年上半年,規模以上建材工業利息支出270億元,同比增加4.6%,行業企業資產負債率55.4%,比上年同期下降0.1個百分點,其中,水泥、平板玻璃、混凝土與水泥制品業資產負債率超過60%,企業經營情況困難加大。
  5.固定資產投資增速回落
  跟全國固定資產投資變化趨勢相同,今年以來建材工業固定資產投資增速持續放緩。今年建材工業限額固定資產投資增長率是2000年以后最低增長率。上半年建材工業完成限額以上固定資產投資6850億元,同比增長10.5%,今年以來增速持續下滑,比上年同期下降3.8個百分點,降幅有所擴大。其中,水泥制品業、建筑用石開采與加工業完成投資額度仍然占據行業前兩位。但混凝土與制品業上半年完成固定資產投資增速為5.7%,比上年同期15.5%的增速相比降幅明顯;水泥制造業、平板玻璃制造業完成限額以上固定資產投資分別同比下降10.7%、16.7%,投資欲望繼續減弱。建材工業固定資產投資增速的回落,尤其是傳統產業投資的下降,導致產業轉型動力不足,嚴重影響了傳統產業的發展速度和建材工業的轉型升級。
  二、建材工業經濟運行中存在的問題
  1.市場需求持續走弱直接導致建材工業增長困難
  在目前產業結構下,建材市場,尤其是水泥市場受全國固定資產投資影響依然很大。據國家統計局數據,今年上半年全國固定資產投資(不含農戶)完成額23.7萬億元,同比增長11.4%,增速比去年同期回落5.9個百分點,是2001年以來同期最低增長速度。對比投資增速,建筑安裝工程量滑落速度更快。今年上半年全國固定資產投資(不含農戶)完成建筑安裝工程量16.5萬億元,同比增長13.2%,增速比去年同期回落7.2個百分點。固定資產投資增速的持續下滑,壓縮了水泥等主要建材產品的市場需求,直接導致了水泥產量的下降、價格的下跌和效益的回落。此外,今年以來建材主要消費地區大雨頻發,建材市場需求受降雨等天氣因素影響被進一步壓縮。
  2.在行業增速下滑背景下,企業兩極分化明顯加大
  受市場供需失衡加劇影響,今年上半年規模以上建材企業虧損面16%,同比增加1個百分點。其中,規模以上水泥企業虧損面39.0%,同比增加11個百分點,企業虧損金額113億元,同比增長81.1%;規模以上平板玻璃企業虧損面為36.6%,虧損企業虧損額22.5億元,同比增加33.7%。在企業虧損面不斷擴大的情況下,水泥、平板玻璃企業兩極分化進一步加劇。
  3.傳統產業產能過剩問題仍未有效緩解,企業開工率不足
  建材市場供需嚴重失衡是建材主要產品價格持續下降、經濟效益下滑的根本原因。建材工業,尤其是傳統產業產能過剩問題本已非常嚴重,在今年市場增長緩慢的情況下則更加突出。目前全國水泥產能已超過34億噸,產能利用率處于低位,部分企業今年以來已停產90天以上,其中數量龐大、能力利用率低下的小水泥粉磨站是產能高企的重要因素。目前全國水泥粉磨企業近2000家,粉磨企業能力14.5億噸,其中年生產能力60萬噸以下小型粉磨企業約1000家,能力3億噸。這些小粉磨站能耗高、資源利用率低,開工率不足,給水泥市場供給端調節帶來很大的壓力。
   4.建材工業產業結構調整仍需加快
  今年以來建材傳統產業面臨著新世紀以來最為嚴峻的形勢,規模以上企業主營業務收入增速逐漸下降,上半年月僅增長0.15%;近幾年建材工業之所以能夠保持平穩較快增長,低能耗及加工制品業的支撐作用功不可沒,今年前2月,規模以上低能耗及加工制品業主營業務收入占建材工業主營業務總收入比重50.4%,首次超過傳統產業,同比增速12.8%,但隨著建材工業發展環境的不斷收緊,其增長速度也大幅放緩,上半年增速為6.8%,在建材工業比重也降至49.5%。雖然低能耗和加工制品業仍然是推動建材工業保持增長的重要推動力,但其發展仍受傳統產業影響,跟傳統工業相比其發展根基仍顯不足。此外,受技術儲備不足和市場需求較弱影響,建材新興產業發展緩慢,目前在建材工業比重只有10%左右,還沒能形成新的增長點,也遠未發揮其對建材工業產業結構調整的作用。
  5.建材企業應收賬款高居不下,企業資金緊張
  今年上半年全國規模以上建材工業應收賬款凈額5205億元,同比增長9.3%。其中,水泥制造業應收賬款凈額817.6億元,同比增加4.0%,應收賬款凈額與同期主營業務收入比例達到20%,混凝土與水泥制品制造業應收賬款凈額2441億元,同比增長16.4%,與同期主營業務收入的比例為50%。企業現金回籠的減少,增加了企業呆壞賬風險,減少了企業資金周轉率,上半年建材企業流動資金周轉率同比減少1.2次。
  三、全年建材工業運行形勢預測
  在拉動建材工業增長的三大需求中:自2005年人民幣匯改以后,“十二五”中后期我國建材及非金屬礦出口占行業銷售額比重持續徘徊在4.6%;“十二五”時期建材工業產業結構調整步伐加快,裝飾裝修市場消費和下游產業需求拉動作用逐步增強,但目前消費和下游產業需求拉動作用仍然十分弱小;目前85%左右的建材產品增長仍然依賴投資驅動。今年以來全國固定資產投資(不含農戶)增速持續放緩,投資增量同比減少,直接導致建材市場需求持續走弱。6月份全國固定資產投資增速止跌趨穩,對建材工業是一個利好消息,預示建材工業外部環境變化有所緩和。根據建材工業歷年產業規律,9、10兩月是建材工業旺季,如果全國固定資產投資增速在8月份企穩回升,建材工業經濟運行態勢將在三季度見底,全年預計建材工業實際增速將在5%左右。
信息來源:中國建材網 
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